お金・保険
ファイナンシャルプランナーと将来の計画について何度か話をしてもらうことは可能ですか？
ファイナンシャルプランナーの方とお金の話などよ将来計画をプランニングしてもらった方いらっしゃいますか？
話は一度だけで終わりますか？何回か話をしてプランニングしてもらうのでしょうか？
- ゆみママ(6歳, 11歳)
コメント
あずさ
一同話をしてまとめたものを次回にお話してくださいましたよ！
⁺˳✧༚17mama ⁺˳✧༚
初回はこちらの家計状況を話して、どんな保険がいいのかとか、毎月どれくらいなら払えるかとかの話だけでした！
その話を元にFPさんが保険を選んでプランを組んできてくれて2回目の時に説明を聞いて、それを持ち帰って旦那に相談しました！
その相談した結果をFPさんに電話して契約するかしないかって感じでしたよ〜😀
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ゆみママ
ご回答ありがとうございます😊
やっぱり複数回になりますよね。
一回で話終わると思ってたのですが、ふと、こちらの情報知らずにプランニングなんて出来ないよな、とすると、情報渡す回とプランニング聞く回との最低2回はあるんじゃない？と思い、質問してみた次第です。
聞いてよかったです😊- 8月20日
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⁺˳✧༚17mama ⁺˳✧༚
私が最初に話を聞いたのは保険のビュッフェで、ファミレスに来てもらって話をしました！そのパターンだとPCがないしプリンターもないので複数回になりますが、そのあとほけんの窓口に行ってPC見ながら調べてもらったので窓口なら1回で済むかもしれません！
その場で決めれる決断力をお持ちなら🤣💦
私は優柔不断なので一旦家に持ち帰って考えたいタイプなので笑- 8月21日
あずさ
すみません、一度です！
ゆみママ
ご回答ありがとうございます😊
やっぱり複数回になりますよね。
こちらの情報知らずにプランニング出来ないですもんね、