コメント
♡♡
Excelで顧客管理しています！
Excelならばパスワードもつけられるので万が一の際の漏洩も防げます😊
ハンドメイド品の販売なので、売れ行きや年代集計、平均値など出せるエクセルの方が使い勝手がいいのでずっとExcelで管理してます☺️
はじめてのママリ🔰
Notionいいですよ👌
調べればテンプレート豊富ですし、YouTubeで使い方解説も結構あるので参考にしてみてください！
割と直感的な操作で使えます💡
-
Ｒ
無料ですか？？
初心者🔰でもいけますかね？？😭- 10月9日
-
はじめてのママリ🔰
無料で使えます👌有料プランもありますが無料で充分です💡
初心者でも使いやすいです👍- 10月9日
-
Ｒ
無料なら試してみます！
実際使ってますか？？
もし使ってるならどんな用途で使ってますか？？- 10月9日
-
はじめてのママリ🔰
私はタスク管理に使ってますが、周りは顧客管理、在庫管理、収支管理、見積り作成…など使いこなしてます💡
使った感じ確かに簡単にできますので、テンプレート探してカスタマイズしていけばすぐできると思います👌- 10月9日
-
Ｒ
無料でもしっかり管理できるんですね！！
やってみます！！
ありがとうございます😭- 10月10日
Ｒ
Excelで出来るんですね！！
１から表作る感じですか？なんかテンプレートあったりするんでしょうか？
施工日とか名前とかで絞って検索もできるんですか？？
例えば2回目の依頼の方だったらどうやって入力するもんですか？？
♡♡
私は自分で1から作成しました🙆♀️
何を基準に作るかにもよりますが、私は顧客管理と販売管理でシートを分けて、顧客管理は五十音順、販売管理は販売日を基準にしてます。
どちらもフィルターで検索したり、あとは顧客管理と販売管理の重複チェック用に関数入れて顧客管理の方に色が付くようにしてます😊
2回目→赤
3回目→黄色
などダブル回数で色分けしてますので入力漏れがなければ色で判断出来るような感じです🙌
Ｒ
顧客管理と販売管理でシート分けるとは…ちょっとよくわかりません🫨
例えば顧客で検索して販売管理の方もヒットささるんでしょうか？
顧客管理と販売管理のシートの項目など教えていただけますか？？
♡♡
Excelはどれくらい使えますか？
私は1つのExcelで顧客管理と販売管理でタブを分けてるだけです..🙄
そうしないと重複チェックする方法がないかなと思います🤔💦(他にも方法あるかもしれませんが...)
両方に関数入れておけば、どちらで入力しても重複してればわかります。私の場合は上司に記載した通り色が付くので色で判断可能です！
項目は入力してる内容で良いでしょうか？
販売管理の方は
・No
・名前
・住所(〇〇都〇〇区 のみ)
・購入品目
・販売金額
・送料
・利益
・残りの在庫数
・注文日
・発送日
・到着日
販売品目〜残りの在庫数はまた別のシート(タブ)から関数でデータ引っ張って来ているので品目入れたら自動で数字を反映、在庫数も自動管理してます！
仕入れ管理表や在庫管理表もまた別で作成してますので、すべてデータ引っ張ってこれるように関数やマクロで管理しています🙌
顧客管理
・No
・名前
・郵便番号
・住所
・TEL
・購入金額(合計金額)★
・メモ
★→2.3回目の購入の方は総額表示＋色付き、初めての購入やもしくは1回のみの方は色なし
にしてます😊
Ｒ
めちゃくちゃ丁寧にありがとうございます！！
Excelはほぼ初心者に近いですので、関数などはサッパリ😭
私は、
名前
住所
電話番号
施工日
施工場所
金額
初回or複数回目
くらいなのですが、、、
まず表みたいなの作っちゃえばいいんですがね？？
それから関数とかでいいんですか？？
♡♡
それならば関数使って複雑にせずにまずは必要項目決めて、表にしてみた方が良いかもしれないですね😊
関数もVLOOKなども使えば便利ですがなくても入力さえすればいいので、徐々に覚えていくのでも良いのかなと思います！
重複チェックに関してはフィルターかけて検索するのも良しですし、面倒であれば関数使って色付けも可能なのでお好きなやり方で良いかと🙆♀️
Ｒ
ざっくりなんですけど、こんな感じで！写真貼りました！
もし可能なら、重複チェックに関して色付けしたいので教えていただけたりしますか？？
この項目の右のタブも何に使えばいいんでしょうか😅
♡♡
素敵だと思いますー！🙆♀️
重複チェックは関数かマクロでやるのですが、さすがにここに全部記入するのは難しいのでご自身でネット調べていただいてコピペの方が良いかと思います！
調べる事で自身のExcelの知識もつきますので💪
Ｒ
やってみます！
ありがとうございます！！