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はじめてのママリ🔰
お金・保険

確定拠出年金からIDECOに変えたいが方法がわからず、銀行や保険窓口で相談できるか不安。

会社の確定拠出年金に入っていたんですが、転職して次の会社はこの制度がないので、IDECOに変えたいんですけど、やり方がよくわかりません…………。種類もいろいろあるし、自分で調べるのにも限界が…💦💦
銀行とかに行ったら相談のってもらえるんですかね?それともほけんの窓口???

コメント

のん

ほけんの窓口は保険の代理店ですのでこられても迷惑なだけかと😅

ファイナンシャルプランナーに相談するとかできますよ。
ネットで検索すると、資産運用の相談に乗ってくれるIFAを紹介するサイトとかでてきます!

ママリ

ほけんの窓口は、保険商品のみなので、iDeCoは取扱範囲外ですね💦
私もiDeCoしてますが、バンクアカデミーさんやつみたてシータさんのYouTubeがわかりやすかったので一度見てみるといいですよ☺️✨

  • ママリ

    ママリ

    私はSBI証券でしていますが、企業型DCからiDeCoへの金融機関変更についてのことも書いていました。
    気になるならホームページを見てみるといいと思います🙆‍♀️

    • 1月8日
優龍

イデコは
銀行だと思いますよ。

タマ子

iDeCoの案内を銀行でされた事があるので、銀行で相談に乗ってもらえると思います。
が、新しい職場はiDeCoの加入事業者ですか?
そもそも個人手続きのみで完了は出来ないので、まず新しい会社の状況を確認されるのが先決だと思います。