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たろうちゃん
お金・保険

ベルメゾンのライフプラン表作ってもらった人いますか?役に立ちました…

ベルメゾンのライフプラン表作ってもらった人いますか?
役に立ちましたか?
どんな感じでしたか?
喫茶店などであった場合、こちらが費用持つのでしょうか?
何度か会いましたか?

よろしくお願いします^ ^

  • たろうちゃん(1歳5ヶ月)

コメント

まさえ

まさえ

私、作ってもらって自宅に来てもらいました。
私は満足してます。
ほとんど全部保険変えました。

  • 11月17日
  • たろうちゃん

    たろうちゃん

    回答ありがとうございます!

    一度来てもらって、再度ライフプラン表持って来てもらった感じなんですね。

    • 11月17日
  • まさえ

    まさえ

    そうです。
    うちの情報をお話してそれを踏まえてライフプラン表を作ってきてくれました。
    うちは保険も変えたのでその後何回も来てもらいました。

    • 11月17日
  • たろうちゃん

    たろうちゃん

    丁寧に何度も相談できるんですね!✨
    でもウチはライフプラン表だけのつもりなので(電話ではそういう人も多いとのことだったので)気まづいかもですね😅

    • 11月17日
あん

あん

まさに今日自宅に来てもらいました!
ライフプラン表作ってまた来週来ると言われました✨来週来たその後は、教育費、老後に備えての不足している保険等があれば提案しますと言われました!

  • 11月17日
  • たろうちゃん

    たろうちゃん

    回答ありがとうございます!
    そんな感じなんですね😅
    ベルメゾンから電話かかってきて、ライフプラン表だけの人も多いですよ〜と言われ、予約してしまったものの、保険はいらないと空気悪くなるんですかねぇ💦

    • 11月17日
  • あん

    あん

    今回ベルメゾンから案内があったのは、顧客満足度を上げるため、実際に来るファイナンシャルプランナーは結局はベルメゾンと提携してる保険代理店だそうです。
    ファイナンシャルプランナーも、ボランティアではないのでと今日言われました😅

    でも、特にライフプラン表で問題無ければありがとうございましたで終わらせればいいと思います!
    私も保険に関しては出産と同時に全部見直してこれ以上改善の余地ないと思うので何言われても断ります‼️

    • 11月17日
  • たろうちゃん

    たろうちゃん

    詳しくありがとうございます!

    おお!出産と同時に見直し済みなんですね!素晴らしいです!
    うちは子供産まれてからはいじってないけど、保険はこのままでいい筈…なのですが、いつどのくらいお金いるのかな〜とライフプラン表は興味あって。

    ひーくんママさんもライフプラン表に興味あって呼ばれたのでしょうか?
    まだ実物見てみえませんが、役に立ちそうですか?

    • 11月17日
  • たろうちゃん

    たろうちゃん


    ちなみに、不安でwベルメゾンの人に聞いたら、ライフプラン表だけ郵送でもらうこともできるし、ベルメゾンから再訪問を断ってもらうこともできるそうで。
    でも、そもそも有益なものなのかしら?と😅

    • 11月17日
  • あん

    あん

    私も育休中のため単純にライフプラン表に興味があっただけです!笑

    一週間後に再訪問なので、一週間後で良ければ感想コメしますよ☺️

    • 11月17日
  • たろうちゃん

    たろうちゃん

    わー😄
    ありがとうございます!
    ぜひ聞かせていただけると嬉しいです✨

    • 11月17日
  • あん

    あん

    今日ライフプラン表持って話聞きました。ライフプラン表作成にあたって、年収とか日々の生活費は最初から大体の数値しか伝えてなかったので信憑性は欠けますが、参考にはなりました✨
    最後にやっぱり、保険は勧められました‼️運良く担当者がガツガツ系ではなかったので、考えときまーすで終わりましたよ☺️

    • 11月24日
  • たろうちゃん

    たろうちゃん

    さっそく教えてくださりありがとうございます!✨
    もう改善の余地ない筈の保険でも、新たな保険勧めてくるなんてすごいですね!😅
    「ボランティアではない」なんていう人だからガツガツ系だったらどうしようと思っていたのですが、サラッと済んで安心しました😄

    • 11月24日
  • あん

    あん

    ドル建ての養老保険勧められました😂

    • 11月24日
  • たろうちゃん

    たろうちゃん

    その辺は特に目新しいものは無いんですね😂
    ありがとうございます!

    • 11月24日
deleted user

退会ユーザー

以前お願いしたことがあります。
自宅に来てもらったのでお茶代はわかりませんが、1回につき2時間程かかったのでお子さんがいたら大変かな?と。
1度目~話や現在加入の保険証券を見せた
2度目~それを元にライフプランニング表を持ってきてくれ、老後に必要な資金提示をして、保険の紹介
3度目~保険に加入するつもりだったので、主人に説明
4度目~契約書類記入

こんな感じでした。
が、保険代理店なので 契約書類を保険会社に提出するかしないかの時点で、ちょっと納得行かないことが出てきて(そのプランナーさんに対して)、結局お金払わずに契約破棄にしました。

なので、別に保険加入しなくても大丈夫ですよ。ベルメゾン側もそう言っていませんでしたか?

  • 11月17日
  • たろうちゃん

    たろうちゃん

    詳しい回答ありがとうございます!✨
    ベルメゾンの人はそう言ってました!
    ちなみに、umeecoさんは結局保険契約なさらなかったとの事ですが、それでもライフプランニング表や話は役に立ったと思いますか?
    そう大したことなかったなら、来ていただくまで無いかなと迷ってます😅

    • 11月17日
  • deleted user

    退会ユーザー


    プランニングってプランナーさんの「こうした方が良い」みたいなものが少なからず出てきます。
    こちら側が必ず子供は○人、マイホームを買う時期、車買い替えの時期、絶対にこうする!と強い意思を伝えてプランニングしてもらう人は少ないので、あちらも予測で立ててくれます。この予測に個人差があるなーと、この方以外にもプランニングしてもらった事があるので毎度感じています。

    役に立つというよりこんな考え方もあるんだなーと参考程度に聞いていますよ。正直なところベルメゾンで紹介された方は、私と価値観が違うなーと思いました。でもこの人がベルメゾンの紹介で来ただけなので、たろうちゃん2さんが会う人はどんな人なんでしょうね。

    ちなみに私は今後にかかるお金の話が好きなので、話を聞く分には楽しかったですよ。大したことないとかではなく・・・。

    • 11月17日
  • たろうちゃん

    たろうちゃん


    なるほど。
    たしかに、大したことないっていうことはないですよね😅
    丁寧に教えていただけて、とても参考になりました!!
    ありがとうございます✨

    • 11月17日

「お金・保険」に関する質問