SBI証券のジュニアNISAが2023年で終了する場合、ロールオーバー手続きは2024年1月1日以降に行います。継続管理勘定にロールオーバーする際、みずほ銀行の口座が必要ですか？
SBI証券のロールオーバーについて🙏
ジュニアNISAが2023年で終了するかと思いますが、
ロールオーバーの手続きは2024年1月1日以降にすればいいんでしょうか？
2023年中に行いますか？
また、継続管理勘定にロールオーバーするに当たりみずほ銀行の口座が必要なんでしょうか…🤔？
調べてもよく分からず、
詳しい方教えてください🙏💦💦
- ママリ(妊娠37週目, 5歳8ヶ月, 6歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
わたしの認識です。間違っていたらすいません。
5年後にロールオーバー→2018年に買ったものを2023年に移行、2019年のものは2024年、、という感じで毎年手続きが必要です。
みずほ銀行口座が必要かどうかはわかりませんが、子供用は持っていません🤔
はじめてのママリ
購入して5年後にロールオーバーの手続きが出来ます。
2023年に手続き出来るのは2018年分で、2024年の分は2019年に購入した分です。
手続きしなければ、SBIの特定口座へ移管されます。
みずほ銀行の口座は必要ありません。
SBIの入金用の口座になるので、指定した口座に出金されるだけだと思いますよ。
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ママリ
ありがとうございます！
そうしたら毎年忘れず行わないと行けないんですね💦💦- 8月3日
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はじめてのママリ
5年以上ジュニアNISAを購入していたら、毎年必要です。
私は3年しかしていないので、途中忘れそうです（笑）
私はSBIだと25歳までは月100万迄取引手数料無料になるので、子ども名義でデイトレ始めてみました。
贈与税の対象にならないように少額からですけどね。- 8月3日
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ママリ
私も３年です笑
忘れないように気を付けます笑
教えて頂きありがとうございました☺️- 8月4日
ママリ
あ！そうなんですね！！！
2023年時点で保有してるもの全てではないんですね！
ありがとうございます！