営業職または顧客担当の方へ 妊娠7ヶ月で引き継ぎ中。全顧客に挨拶必要？新案件の顧客との挨拶は後任と行く必要ありませんか？わかりにくくてすみません。
仕事の引き継ぎが面倒です、、、
営業職または顧客担当を受け持ったりしてる方に質問です！
今妊娠7ヶ月で7月に産休をいただきます。
ちょうど今月から育休復帰した人がいて、その方とバトンタッチする形で引き継ぐんですが
受け持ってるお客様全ての方に直接一緒に行って挨拶すべきでしょうか。
時期も時期だし、何より膨大な数の顧客、、、どこまで線引きすればいいかわかりません、、
あと挨拶って後任から挨拶というより引き継ぐ側から先に挨拶すべきですよね？
あと今から新たなる案件のところってこれから産休に入る私は後任の人と一緒に挨拶行く必要ってないですよね？(その新案件の顧客と私は面識ないです)
わかりにくくてすみません。
- まざー(2歳8ヶ月)
さな
私は銀行の営業職だったので、
◎定期的に訪問する集金先
◎預金の大口先かつ新商品等の提案を必ずさせてもらっている先
には一緒に挨拶に行きました！
過去に大口で生命保険や投資信託をしていただいた方にはアフターフォローの連絡をしたり年末年始の挨拶に伺っていたので、それは私だけ電話で挨拶して、大事なお客様として引継書に書きました！
新規先に関しても引継書に将来的な案件として記したのみです！
Satimon
1人目の産休前に営業してました
どこまで一緒に行って挨拶するかは上司の方と相談するのがいいと思いますが…
業界にもよりますし
私の場合は、売り上げ金額や進行中の案件内容で訪問するしないを決めました
訪問しないところには電話やメールで済ませました
(引き継ぐ側から挨拶するものだと思います)
ただ、こんな時期は訪問は無しかなと…うちの職場では通常の年度末の担当交代ですら行かなかったり、アポとろうとして断られたりがほとんどでしたので…
さえぴー
以前証券営業勤めてました。
顧客300件くらいあったので、全員挨拶とかは今の御時世でなくても無理です(笑)大口とよく動いてくれるお客様で会える方は会って、あとは電話と、私すらそこまで関わり無いような普段取引無い方はお手紙だけで済ませました。
引継ぎなので、面識ある自分が挨拶するのが先ですね。それで自分から後任を紹介して繋ぎます。
新案件は全く関わりがないなら引継ぎすることがないかと思いますが…？引き継ぐ内容がなければいらないと思います。
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