ファイナンシャルプランナーに相談経験のある方、お話を聞きたいです。ネットで調べて連絡し、日時を設定するだけですが。
ファイナンシャルプランナーの方に家計相談されたことある方いらっしゃいますか？？
ネットで調べて、一度連絡し、日時設定するのみなのですが。。。
利用したことある方いればお話聞きたいです！
- あんず10944(9歳)
ピョンピョン
つい最近やりました(^^)
マイホームを購入を考えているため行いました◎保険の話しかしてくれないFPもいるみたいなので、注意が必要みたいですよ💦
退会ユーザー
しましたよー(o^^o)
このくらいの値段のお家を建てれる、このくらいの保険が良いとか教えてもらいました⭐︎
みし
何回も利用していますが、どんな事をお聞きになりたいのですか？
-
あんず10944
家計相談と保険、将来の貯蓄などについてです！
- 2月7日
-
みし
相談する時は
・家計簿
・保険証券
・預貯金額や有価証券などの金額のメモ
などがあるとアドバイスがスムーズに受けられますよ。
マイホームや子供の人数など家族計画も明確にしておくと、より詳細にライフプランが立てられます。- 2月7日
退会ユーザー
別会社で2回ほど利用しました。
あんずさんはどんな事を聞きたいのですか？
-
あんず10944
家計相談と保険について相談したいんです！
- 2月7日
-
退会ユーザー
手持ちの保険証券や家計(給与ボーナスや貯金額)など提示して、今後どうしたいのか？保険についてはどんな所を手厚くしたいのか？など、こちらの要望を伝えると良いと思いますよ(^^)
ただ、FPさんも人間なので、今後何の保障を手厚くしたらいいのか？などは人それぞれです。自分の考えに会うFPさんだといいですね(^^)- 2月7日
-
あんず10944
わかりました。
まず自分がどうしたいかめいかくにするひつようがありますね。
どこのFPさんにお願いしたのですか？
ネットでも無料相談など書いてあったので迷っています- 2月7日
-
退会ユーザー
そうですね、どうしたいか？又は逆にどうしたら良いか？なども聞いてみると参考になるかもしれませんよ。
ソ二ー生命とベルメゾンでFPさん無料相談でお願いしました。ベルメゾンはFP会社の方で普段は相談有料の方が来ましたよ。- 2月7日
コメント