お金・保険
祖父母の物忘れが進み、母兄弟が財産や保険の見直しを考えています。FPに訪問相談を希望していますが、利用経験者はいらっしゃいますか。
祖父母が2人とも物忘れが激しくなり、
今私の母兄弟が祖父母のお金の流れを掴む為に色々と調べている所なのですが
この際、財産関係や保険の見直しなどをしたい為
FPに相談してみようかと言うことになりました。
母兄弟が実家へ集まり自宅で相談にのってもらいたいのですが
ネットで訪問OKや相談料無料、しつこい勧誘など一切なしと書いてありますが、
利用された方いらっしゃいますか？
利用された方はネットかなにかで利用したのでしょうか？
詳しい方教えてください🙏
- ちゃぴち👦⑉👦⑉👦⑉(1歳8ヶ月, 4歳0ヶ月, 8歳)
コメント
りる
お祖母様達が懇意にされてる銀行はありませんか？
預けてる銀行経由でのFP相談の方が割としっかりしていて、そこまで酷い勧誘がないと感じました。
祖父の時は定期預金をやっていたのと商売上のお付き合いもあったので銀行担当者からの紹介でいろんなプランを提案してもらいました
ちゃぴち👦⑉👦⑉👦⑉
懇意にしている銀行でとゆう頭がまったくなかったのでこちらで聞いてよかったです。
銀行なら信用も出来ますし
銀行のFP相談を調べたら取扱のプランもかなり豊富なようだったので銀行に相談してみるようです。
的確なアドバイスだったのでグッドアンサーに選ばせていただきました😊
ちゃぴち👦⑉👦⑉👦⑉
ありがとうございました！