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てつにゃん
お金・保険

企業年金DCとCBの選択について相談があります。受給上限や遺産問題について不安があるようです。アドバイスをお願いします。

企業年金DCについてのご相談です。
毎月の拠出額は大きく、数千万円単位の、相当な額の年金が積み立てられているとします。
60才を過ぎて受給開始するも、毎月の上限額が決まっていますよね?要は、仮に100歳まで生きても
積み立てた年金をもらいきれない、ということが有り得ますかね?!

企業年金のCBについて、一時金で受け取るか、DCに移管して運用を続けるかで迷っている人がおります。
アドバイスいただけると幸いです。

コメント

はじめてのママリ

もらいきる前になくなったら
残された人がもらえるかと💭
数千万単位はそして無理だと思います💦
たしか、限度額が決まってますよね💭
投資してるやつが跳ね上がったりすればあり得なくないかもですが・・

妃★

いろんなパターンがありますが、
年間66万が最大だとおもいますので、20歳から60歳まで40年間で、最大2600万くらい。運用がうまくいったとして、5000万くらいになっていたとして、60歳以降「毎月給付」か「一括給付」が選べます。
もし、毎月給付で掛け金をもらいきれなかったとしても、確定拠出年金は遺族に給付されます。
給付額が大きいと課税されるので、どういうふうに給付されれば節税になるか、なかなかのテクニックなので、専門家に相談するのがいいですよ。